AI 산업의 성장, 그 이후 관심 테마

AI 산업의 성장, 그 이후 관심 테마

AI의 눈부신 발전과 숨겨진 그림자

생성형 AI 가 빠르게 성장하고 있어요. 요즘 ChatGPT를 모르는 사람이 없을 것 같아요.

저만해도 엑셀에 있는 자료를 정리할 때 1시간 이상 걸리던 일을 ChatGPT를 쓰면 단 몇분이면 처리할 정도로,

정말 유용하게 사용하고 있어요.

세계 생성형 AI 시장 규모는 2024년 671억 8천만 달러에서 2032년 9676억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 39.6%를 나타낼 것으로 예상하고 있어요.

이러한 성장은 데이터 센터, 반도체 산업, 전력 및 냉각 인프라 분야에 걸쳐 폭넓게 영향을 미치고 있어요.

2024년에 상승했던 테마들이죠.

하지만 성장의 이면에는 우리가 간과해서는 안될 심각한 환경 및 건강 문제가 자리하고 있어요. 

이번에는 그 이면의 문제를 파악하고 다음 성장 테마가 무엇인지 찾아봐요.

AI 데이터 센터의 전력 소비와 환경 오염

생성형 AI를 활용시 엄청난 전력을 필요로 해요.

가트너에 따르면 2027년에 AI 최적화 서버를 운영하기 위해서 필요한 전력은 연간 500 테라와트시(TWh)로, 2023년 대비 2.6배 증가할 것으로 예상하고 있어요. 그리고 전세계 AI 데이터센터의 약 40%가 전력 부족에 시달릴 것이라고해요.

국제에너지기구(IEA)에 따르면 데이터센터는 전 세계 전력 소비량의 약 1%를 차지하고 있으며, 이는 국가 단위의 전력 사용량과 맞먹는 수준이라고 해요. 문제는 앞으로 AI 기술이 더욱 확산되고 데이터 생성량이 폭발적으로 증가할 것으로 예상됨에 따라 데이터센터의 전력 소비 비중이 더욱 늘어날 것이에요.

 

즉, 엄청난 전력 수요는 결국 대기환경 오염을 초래할 가능성이 있어요. 

AI 데이터센터의 전력 수요를 충족하기 위해 화석 연료 발전소에 의존하게 되면, 이는 대기오염을 악화시킬 수 있기 때문이에요. 그리고 발전 과정에서 탄소뿐만 아니라 입자 물질과 질소 산화물 같은 유해 오염물질도 배출되요.

또한, 데이터센터에서 발생하는 오염물질은 오존을 형성할 수 있어서 폐 건강에 치명적인 영향을 미칠 수 있다고 해요.

 

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투자 기회 1: 바이오 헬스케어 산업

대기 환경 오염으로 인해서 천식 및 호흡기 환자 수가 증가하고 있어요.

AI 발전이 대기환경 오염의 원인은 아니지만, AI 발전으로 인해서 가속화 할수 있다는 가정을 한다면, 천식 및 호흡기 관련 질환을 치료하거나 예방하는 바이오 헬스케어 분야가 중요한 투자 기회가 될 수 있을 것이에요.

예를 들어, 글로벌 천식 치료제 시장은 2023년 188.4억 달러 규모에서 2030년까지 335.9억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

 

유망 분야:

• 천식 치료제 개발 기업 
• 호흡기 질환 진단 및 관리 솔루션 기업 
• 환경성 질환 예방 기술을 보유한 기업

 

투자 기회 2: 정화 및 환경 기술 산업

AI 데이터 센터에서 발생하는 유해 가스를 정화하는 기술이 새로운 시장을 형성하고 있어요.

특히 반도체 공정에서 사용되는 스크러버(scrubber) 기술은 AI 데이터 센터의 오염 물질을 제거하는 데 활용되고 있어요. 현재 시장에서 활발하게 활동 중인 기업으로는 미국의 AAF International과 Daikin 있고, 국내 기업으로는 GST가 있어요.

 

유망 분야:

• 유해 가스 정화 설비 및 기술 개발 기업
• 공기 질 개선 및 정화 시스템 기업
• 데이터 센터 친환경 인프라 기술 기업

결론: 위기는 기회로

AI 산업의 성장이 불가피한 상황에서, 우리는 그 이면에 존재하는 환경 및 건강 문제에 주목해야 해요.

그리고 그 이면의 문제를 해결하는 기업을 발굴하고 제2의 투자기회를 포착할 수 있을 것이에요.

당장 성장하는 기업에 투자하는 것도 중요하지만, 앞으로 성장할 수 있는 기업을 예측하고, 저가에서 매수할 수 있는 기회를 포착하는 것도 투자의 또 다른 매력이라고 생각해요.

발전하는 AI 시대에 관련 산업분야를 예측하고, 다른 투자 기업을 발굴하는 기회가 되었으면 합니다.